Tutorial Membuat Plafon Piutang Pelanggan
Pengenalan Plafon Piutang Pelanggan
Pengaturan keuangan yang efektif sangatlah penting di dalam bisnis untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas kas perusahaan. Salah satu strategi yang dapat membantu dalam hal ini adalah dengan menerapkan plafon piutang pelanggan. Plafon piutang pelanggan adalah batas kredit yang ditetapkan bagi pelanggan untuk membatasi jumlah utang yang dapat mereka akumulasikan.
Dalam artikel ini, kami akan memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana membuat plafon piutang pelanggan yang efisien. Dari menentukan batas kredit tiap pelanggan, hingga pembatasan berdasarkan jumlah nota yang telah jatuh tempo.
Fitur ini ditujukan kepada pemilik usaha, manajer keuangan, atau siapa pun yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan piutang pelanggan dalam suatu perusahaan. Tutorial ini memberikan panduan praktis bagi yang ingin menerapkan plafon piutang pelanggan dengan efisien untuk meningkatkan pengelolaan keuangan perusahaan dan menjaga keseimbangan kas.
Daftar Isi
1. Menentukan Plafon Piutang Pelanggan dari Manajemen Data Pelanggan
Catatan: Kami akan menggunakan data pelanggan yang sudah terdaftar pada Erzap sebagai contoh yang digunakan pada tutorial. Untuk tutorial mendaftarkan pelanggan, baca: Tutorial Pendaftaran Pelanggan
Anda dapat mengakses menu Pelanggan, dan klik Manajemen Data, untuk menentukan plafon piutang pelanggan dari manajemen data pelanggan.
Anda akan masuk ke halaman Daftar Data Pelanggan. Pada halaman ini Anda dapat mencari data pelanggan melalui filter pencarian yang berada di bagian kanan halaman.
Langkah-Langkah Mengubah Data Pelanggan
Klik tombol Edit untuk melakukan perubahan data pelanggan.
Berikut adalah halaman Edit Data Pelanggan:
Mengisi Nilai Plafon dan Plafon Jumlah Nota
Anda dapat menentukan dua jenis plafon untuk setiap pelanggan:
| Jenis Plafon | Fungsi |
|---|---|
| Nilai Plafon Piutang | Membatasi pelanggan dalam nominal/nilai piutang dari pelanggan tersebut |
| Plafon Jumlah Nota | Menghitung berapa batas/plafon berdasarkan jumlah nota yang telah jatuh tempo |
Studi Kasus: Plafon Piutang Pelanggan
Data Pelanggan:
- Nama: Jaya Suarta
- Nilai Plafon: Rp 1.000.000
- Plafon Jumlah Nota: 3 nota
Dengan demikian, pelanggan tersebut memiliki batasan piutang sebesar Rp 1.000.000 dan batasan jumlah nota sebanyak 3 nota.
Contoh Penerapan Plafon
Pelanggan melakukan transaksi pembelian yang sudah jatuh tempo sebagai berikut:
- Transaksi pembelian pertama dengan nilai faktur sebesar Rp 500.000
- Transaksi pembelian kedua dengan nilai faktur sebesar Rp 250.000
- Transaksi pembelian ketiga dengan nilai faktur sebesar Rp 250.000
Hasil: Dengan Nilai Plafon sebesar Rp 1.000.000, batasan telah terpenuhi dan pelanggan tersebut tidak dapat melakukan pembelian piutang lagi. Demikian juga jika sudah terdapat 3 nota yang sudah jatuh tempo.
Tujuan Plafon Jumlah Nota: Fitur ini bertujuan agar pelanggan yang memiliki penjualan jatuh tempo segera melunasi piutang terlebih dahulu sebelum melanjutkan transaksi.
Catatan: Jika tidak ada pembatasan piutang untuk pelanggan tersebut, Anda dapat mengisikan kolom Nilai Plafon menjadi 0 atau dikosongkan, sama seperti dengan kolom Plafon Jumlah Nota.
Menyimpan Perubahan
Ketika sudah mengisikan Nilai Plafon, klik icon Simpan.
2. Melihat Plafon Piutang Pelanggan dari Penjualan
Anda dapat melihat plafon tersebut dari menu penjualan berupa Faktur Penjualan, POS Web, dan juga POS Android.
Catatan: Kami akan melakukan penjualan melalui Faktur Penjualan sebagai contoh pada tutorial.
Membuat Faktur Penjualan Baru
Anda dapat mengakses menu Penjualan, pilih Faktur Penjualan, dan klik Buat Baru untuk melakukan transaksi melalui Faktur Penjualan.
Melihat Informasi Plafon Pelanggan
Anda akan masuk ke halaman Pencatatan Transaksi Penjualan. Pada kolom pelanggan, ketika pelanggan tersebut memiliki plafon piutang, akan tertera informasi:
- Plafon piutang
- Sisa Piutang
- Jatuh Tempo
- Deposit dari pelanggan
Melihat Detail Piutang Jatuh Tempo
Klik pada icon View pada informasi jatuh tempo untuk melihat Piutang Nota Jatuh Tempo.
Berikut adalah pop-up halaman Piutang Jatuh Tempo. Anda dapat:
- Klik Lihat Nota untuk melihat detail nota tersebut
- Klik Proses Piutang untuk memproses piutang, dan Anda akan diarahkan ke halaman Pembayaran Piutang Usaha
Tanya Jawab Seputar Plafon Piutang Pelanggan
Apa itu Plafon Piutang Pelanggan?
Plafon piutang pelanggan adalah batas kredit yang ditetapkan bagi pelanggan untuk membatasi jumlah utang yang dapat mereka akumulasikan dari transaksi penjualan secara kredit.
Apa perbedaan antara Nilai Plafon dan Plafon Jumlah Nota?
Nilai Plafon membatasi jumlah nominal uang yang dapat dipiutangkan, sementara Plafon Jumlah Nota membatasi berapa banyak nota/transaksi yang dapat jatuh tempo sekaligus.
Bisakah saya mengatur plafon yang berbeda untuk setiap pelanggan?
Ya, Anda dapat mengatur plafon piutang yang berbeda untuk setiap pelanggan sesuai dengan kemampuan dan profil kredit mereka melalui halaman Edit Data Pelanggan.
Apa yang terjadi jika pelanggan melebihi plafon piutang?
Ketika pelanggan mencapai batas plafon yang telah ditetapkan, sistem Erzap tidak akan memperbolehkan pelanggan melakukan transaksi penjualan kredit tambahan sampai sebagian piutang mereka dilunasi.
Bagaimana cara menghapus atau mengatur ulang plafon piutang?
Anda dapat mengatur ulang plafon dengan mengisikan nilai 0 atau mengosongkan kolom Nilai Plafon dan Plafon Jumlah Nota di halaman Edit Data Pelanggan, kemudian klik Simpan.
Kesimpulan
Plafon piutang pelanggan adalah alat penting dalam mengelola risiko kredit dan menjaga stabilitas kas perusahaan. Dengan mengikuti panduan di atas, Anda dapat dengan mudah mengatur dan memantau plafon piutang untuk setiap pelanggan di Erzap. Gunakan fitur ini untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas bisnis Anda!
Siap mengoptimalkan pengelolaan piutang pelanggan Anda? Daftar sekarang dan nikmati akses penuh ke fitur Erzap.
